Il protagonista di questo manga è Setsuna Mudo, a cui viene rivelato di essere la reincarnazione di un bellissimo angelo femminile, Alexiel, che per essersi ribellata a Dio fu costretta alla perpetua Metempsicosi.

Ogni sua reincarnazione segue la linea di un tragico destino: un amore impossibile e una morte repentina. Sono due demoni, che volevano riportare in vita Alexiel, a svelare a Setsuna il suo destino. In contemporanea, il cherubino Catan trova il modo per tirare fuori dal limbo Rosiel, angelo inorganico e fratello gemello di Alexiel, nonché suo esatto opposto.

Appena liberato, Rosiel ordina a Catan di risvegliare la propria gemella. Catan trova Setsuna e cerca di destare Alexiel, così come gli era stato ordinato, ma ciò diventa molto difficile perché Setsuna è accompagnato dalla sorella Sara, di cui è innamorato, e dal senpai Kira. Rosiel arriva a dover controllare le persone per poter risvegliare Alexiel ma l'unica cosa che ottiene è far fuggire Setsuna con la sorella in un paese straniero; i due, innamorati, decidono di vivere lontano dal Giappone, ma scoprono che Kira viene arrestato per qualcosa che in realtà ha fatto il protagonista.

Quando Setsuna torna in Giappone con la sorella, Rosiel ingaggia Kirye per eliminarlo, che però per errore uccide Sara. Setsuna, vedendola morire, si infuria e risveglia la forza dell'angelo che c'è in lui, distruggendo il mondo intorno a loro. Mentre scatena la propria furia, Setsuna avverte nella sua mente le parole di Adam Kadamon, un angelo dalle sei ali onnipotente e "padre" di Alexiel e Rosiel, che lo ferma dal distruggere la terra (denominata Assiah). Kadamon stringe un patto con Setsuna: gli rivela il modo per andare all'inferno, nell'Hades a prendere l'anima peccatrice di Sara (peccatrice perché innamorata del fratello e quindi colpevole di incesto) e ferma il tempo sulla terra in modo che non avvenga nessun danno irreparabile al pianeta.